2025年1月，DeepSeek V3和R1開源大模型的卓越推理性能（生成效率提升多倍、醫(yī)療診斷等準(zhǔn)確率很高等）、廣泛適用領(lǐng)域和大幅優(yōu)惠資費(fèi)政策，引爆了全球多個(gè)行業(yè)應(yīng)用高潮。根據(jù)訪談，節(jié)后我國金融、電商、醫(yī)療等多行業(yè)機(jī)構(gòu)積極試用、接入和本地化部署DeepSeek。DeepSeek 新增用戶效應(yīng)顯著，Web端僅28.2%源于其他廠商，APP端50%以上來自于海外用戶，合作平臺(tái)API調(diào)用次數(shù)也在急速上升。預(yù)計(jì)2025年對(duì)話式AI推理服務(wù)逐步走向行業(yè)深度價(jià)值挖掘，帶來規(guī)模發(fā)展應(yīng)用需求并替代現(xiàn)有行業(yè)大模型；AI產(chǎn)品形態(tài)將向平臺(tái)化邊緣服務(wù)方向演變，帶動(dòng)邊緣云推理服務(wù)發(fā)展；多個(gè)垂直領(lǐng)域大模型本地化部署需求也會(huì)激增。高盛預(yù)測(cè)，DeepSeek等相關(guān)AI服務(wù)未來可以給運(yùn)營商帶來5-10%的總收入貢獻(xiàn)。建議電信加運(yùn)營商快使用AI重構(gòu)運(yùn)營商價(jià)值鏈條，將收入結(jié)構(gòu)從“流量管道”轉(zhuǎn)向“AI使能者”。建議加快公有云部署DeepSeek模型策略優(yōu)化，與硅基流動(dòng)等擅長(zhǎng)云端部署領(lǐng)先企業(yè)開展部署合作；加快發(fā)掘政務(wù)、金融和醫(yī)療等行業(yè)私有環(huán)境本地化部署需求；在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，強(qiáng)化5G與算力網(wǎng)絡(luò)協(xié)同并做好流量激增下的網(wǎng)絡(luò)韌性風(fēng)險(xiǎn)管控。在業(yè)務(wù)側(cè)，加快研究出臺(tái)差異化流量經(jīng)營策略，在運(yùn)營商自有APP嵌入DeepSeek。
DeepSeek的用戶來自于哪里？到底有沒有帶來增量用戶？
DeepSeek（“深度求索”）公司是我國大模型價(jià)格戰(zhàn)的始作俑者，通過基本模型的較大幅度優(yōu)惠來吸引新增用戶。早在2024年5月，DeepSeek發(fā)布的MoE模型DeepSeek-V2，其API調(diào)用價(jià)格降至每百萬tokens輸入1元、輸出2元，相當(dāng)于當(dāng)期GPT 4-Turbo資費(fèi)的1%，并帶動(dòng)字節(jié)跳動(dòng)、智譜AI、百度等國內(nèi)頭部大模型廠商被迫加入降價(jià)行列。2024年底和2025年初再次發(fā)布的V3和R1兩大開源模型和45天API優(yōu)惠政策，使得DeepSeek Web訪問量再次飆升。
通過分析發(fā)現(xiàn)，DeepSeek新增用戶效應(yīng)顯著。一是DeepSeek Web端訪問量70%以上是新使用用戶。根據(jù)對(duì)2025年1月份全球Web AI產(chǎn)品用戶訪問量榜單數(shù)據(jù)進(jìn)行分析（表1），DeepSeek Web用戶增量中僅有28.2%可用納米AI搜索、百度和Kimi的用戶流失來解釋，另外的71.8%來自于國內(nèi)外新增用戶訪問量。二是DeepSeek海外APP端日均活躍用戶數(shù)規(guī)模超過國內(nèi)。根據(jù)Appstore等統(tǒng)計(jì)，截止2月8日，DeepSeek海外APP端日均活躍用戶數(shù)達(dá)到3685萬，已經(jīng)超過國內(nèi)APP端的3494萬，海外用戶中印度、巴基斯坦、巴西和埃及、印尼等國用戶占比較高，而這些國家除印度以外，其他國家截至2024年底的5G用戶滲透率均低于10%。這意味著，DeepSeek以低于100KB/s帶寬即可流暢運(yùn)行的輕量化優(yōu)勢(shì)，在這些國家的4G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下輕松獲得大批用戶。三是DeepSeek 相關(guān)平臺(tái)的API調(diào)用量急劇增長(zhǎng)。DeepSeek對(duì)普通用戶，支持免費(fèi)API無限調(diào)用，對(duì)需要更高性能或并發(fā)用戶，根據(jù)付費(fèi)模式進(jìn)行調(diào)用。部分與DeepSeek深度聚合的數(shù)據(jù)平臺(tái)如天聚平臺(tái)，預(yù)計(jì)年調(diào)用將超 1500 億次。根據(jù)調(diào)研，多家數(shù)碼企業(yè)、法務(wù)公司、電商企業(yè)均在接入DeepSeek-R1開源大模型的API接入并嘗試開展本地化部署，未來DeepSeek API有可能會(huì)接近阿里云大模型API日均調(diào)用次數(shù)（2024年底接近100億次）。
表1 國內(nèi)上榜AI應(yīng)用月度WEB訪問量環(huán)比情況
DeepSeek大火之后將給哪些市場(chǎng)帶來強(qiáng)勁需求？
從截至目前使用數(shù)據(jù)來看，DeepSeek R1在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域使用效果良好，反饋包括數(shù)字營銷廣告文案生成效率提升300%、秒級(jí)生成個(gè)性化學(xué)習(xí)方案教育培訓(xùn)、軟件開發(fā)代碼糾錯(cuò)準(zhǔn)確率達(dá)98.7%、金融風(fēng)控報(bào)告撰寫時(shí)間縮短80%、醫(yī)療健康診斷建議符合率超三甲醫(yī)院專家，測(cè)試門診誤診率僅0.3%等。DeepSeek興起直接帶動(dòng)全社會(huì)AI推理服務(wù)需求激增，預(yù)計(jì)2025年將帶來如下細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
一是對(duì)話式AI推理服務(wù)逐步走向行業(yè)深度價(jià)值挖掘，帶來規(guī)模發(fā)展應(yīng)用需求。根據(jù)Similar web等機(jī)構(gòu)對(duì)全球2萬多款A(yù)I產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年底AI應(yīng)用訪問量較年初增長(zhǎng)1.1倍以上，其中對(duì)話式AI服務(wù)增長(zhǎng)1.44倍，占比提高到63%（圖1）。由于DeepSeek R1的深度推理優(yōu)勢(shì)明顯強(qiáng)于其他的AI智能助手和AI搜索引擎，預(yù)計(jì)將全面激發(fā)G類、B類和C類用戶在公眾服務(wù)、醫(yī)療診斷、理財(cái)規(guī)劃、教育培訓(xùn)等垂直領(lǐng)域的AI推理需求，并可能對(duì)現(xiàn)有的行業(yè)大模型構(gòu)成更替。后續(xù)眾多創(chuàng)業(yè)公司將通過定制化開發(fā)滿足特定行業(yè)的推理需求，開展行業(yè)場(chǎng)景化深度推理價(jià)值挖掘，將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)話式AI推理服務(wù)的快速增長(zhǎng)。
圖1 2024全年全球2萬多款A(yù)I應(yīng)用訪問量分布
二是AI產(chǎn)品形態(tài)將向平臺(tái)化邊緣服務(wù)方向演變，帶動(dòng)邊緣云推理服務(wù)發(fā)展。DeepSeek具備可輕量化部署特征將進(jìn)一步帶動(dòng)邊緣計(jì)算逐漸成為AI推理的重要承載平臺(tái)。隨著DeepSeek大模型向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)及智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域的蔓延，用戶側(cè)對(duì)推理實(shí)時(shí)性、安全性和隱私性的需求日益顯現(xiàn)，邊緣推理在自動(dòng)駕駛、具身機(jī)器人、智能家居等場(chǎng)景中具有不可替代的應(yīng)用價(jià)值。與此同時(shí)，大模型商也將推出可以整合邊緣設(shè)備的AI助手客戶端，通過平臺(tái)化方式提供邊緣設(shè)備智能化管理、數(shù)據(jù)分析和預(yù)警等專業(yè)功能。根據(jù)Gartner預(yù)計(jì)，2025年50%的企業(yè)數(shù)據(jù)將在邊緣端創(chuàng)建。目前云服務(wù)商除采用“云端訓(xùn)練、邊緣推理”的部署模式之外，還通過采用新型AI推理芯片、邊緣計(jì)算平臺(tái)（如AWS Greengrass）等方式支持更高效的AI邊緣推理任務(wù)。
三是多垂直領(lǐng)域本地化部署大模型的企業(yè)需求將會(huì)激增。在2月5日優(yōu)惠期到期之后，DeepSeek 的API調(diào)用價(jià)格相較優(yōu)惠期上調(diào)2-4倍不等，加上DeepSeek 的開源策略，更多企業(yè)和機(jī)構(gòu)將更傾向于選擇本地化部署大模型。DeepSeek以其優(yōu)化算法和工程實(shí)踐降低了大模型的開發(fā)成本，同時(shí)支持定制化調(diào)整，受到G類和B類用戶的普遍歡迎。根據(jù)調(diào)研和訪談，節(jié)后我國金融、電商、醫(yī)療、法務(wù)等多行業(yè)機(jī)構(gòu)通過多種方式試用、接入和本地化部署DeepSeek。目前已有多家券商完成DeepSeek的本地化部署測(cè)試，并計(jì)劃將其應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理、投資分析等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如東方國信的幕僚智數(shù)平臺(tái)。部分制造業(yè)企業(yè)也計(jì)劃使用DeepSeek用于預(yù)測(cè)性維護(hù)、工藝參數(shù)優(yōu)化等本地化推理場(chǎng)景，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用DeepSeek用于訓(xùn)練客戶數(shù)據(jù)集并開展AI診療服務(wù)，部分電商用于旗下的商品治理、價(jià)格監(jiān)測(cè)、智能輔助評(píng)標(biāo)和智能采購。
DeepSeek模型多種部署方式下，電信運(yùn)營商可以做些什么？
建議積極進(jìn)一步動(dòng)態(tài)跟蹤DeepSeek帶來的商業(yè)化突破契機(jī)，全面梳理運(yùn)營商從算力和云基礎(chǔ)設(shè)施層、多模型部署平臺(tái)層、大模型應(yīng)用生態(tài)等層面的能力體系，優(yōu)化調(diào)整市場(chǎng)策略，加快迎接DeepSeek給運(yùn)營商帶來的云、5G和低空經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇。
一是加快公有云部署DeepSeek模型策略優(yōu)化，與硅基流動(dòng)等擅長(zhǎng)云端部署領(lǐng)先企業(yè)開展部署合作。建議盡快下調(diào)公有云一鍵部署DeepSeek模型門檻和GPU裸金屬服務(wù)器報(bào)價(jià)，增大營銷力度，挖掘需要準(zhǔn)備在公有云上接入Deep Seek的行業(yè)用戶，根據(jù)其使用場(chǎng)景、硬件環(huán)境和Token數(shù)要求，確定多樣化的部署策略，如借鑒阿里云通過PAI Model Gallery支持BladeLLM 、SGLang、vLLM和標(biāo)準(zhǔn)等四種加速部署策略，接入不同參數(shù)規(guī)模的DeepSeek R1版本，適用于不同的終端和場(chǎng)景，如BladeLLM 適用于高性能推理場(chǎng)景，SGLang 適用于視覺語言模型快速服務(wù)場(chǎng)景，vLLM適用于高吞吐量和低延遲的場(chǎng)景。另外，盡快與特別擅長(zhǎng)云端部署技術(shù)的硅基流動(dòng)等企業(yè)開展云端高性能推理套件、一站式大模型云服務(wù)平臺(tái)和AI應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)合作。
二是加快發(fā)掘政務(wù)、金融和醫(yī)療等行業(yè)私有環(huán)境本地化部署需求。建議全面拓展互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、律所法務(wù)、銀行基金和保險(xiǎn)、電商和工業(yè)制造、醫(yī)療和教育等使用效果顯著的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶，通過大數(shù)據(jù)治理+DeepSeek 接入核心業(yè)務(wù)流程的方式，滿足該類用戶的降本增效需求。一是加大對(duì)現(xiàn)有在網(wǎng)的所有的舊版智能中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、混合云、私有云、云維保等類型客戶在私有環(huán)境中部署DeepSeek模型需求的發(fā)掘。二是加快吸引出于應(yīng)急使用需要通過第三方平臺(tái)（如360納米搜索等）快速部署DeepSeek模型用戶，改為通過運(yùn)營商提供的Ollama+Chatbox工具、Docker容器化等方式進(jìn)行本地化部署。三是加快聯(lián)合AI手機(jī)、AI眼鏡等相關(guān)廠家，在移動(dòng)客戶端植入系統(tǒng)模擬器便于接入或提供集成后的API接口。
表2 當(dāng)期重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)和機(jī)構(gòu)AI應(yīng)用需求方向
三是在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，強(qiáng)化5G與算力網(wǎng)絡(luò)協(xié)同并做好流量激增下的網(wǎng)絡(luò)韌性風(fēng)險(xiǎn)管控。一方面加速部署5G-A的uRLLC超可靠低時(shí)延通信能力，支撐DeepSeek在AI醫(yī)療診斷等場(chǎng)景的端到端時(shí)延<10ms的實(shí)時(shí)推理需求，利用云智算一體機(jī)構(gòu)建邊緣算力節(jié)點(diǎn)，減少核心網(wǎng)流量壓力，將DeepSeek模型推理下沉至本地?cái)?shù)據(jù)中心，節(jié)省大量回傳帶寬。還可以考慮與云服務(wù)商共建AI算力池，通過資源置換（如電信提供帶寬、其他云服務(wù)商提供GPU）降低算力成本。另一方面，建立5G網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)擴(kuò)容機(jī)制，基于網(wǎng)絡(luò)大模型模型，實(shí)現(xiàn)基站負(fù)載自動(dòng)均衡，如在節(jié)假日高峰前預(yù)分配冗余帶寬，另外針對(duì)AI應(yīng)用的數(shù)據(jù)傳輸需求，加強(qiáng)端到端加密與DDoS防護(hù)加固能力。
四是在業(yè)務(wù)側(cè)，加快研究出臺(tái)差異化流量經(jīng)營策略，在自有APP嵌入DeepSeek。一方面針對(duì)不同用戶類型設(shè)計(jì)高靈活度流量套餐，針對(duì)企業(yè)和機(jī)構(gòu)用戶推出“AI流量包”，按模型調(diào)用次數(shù)或數(shù)據(jù)量計(jì)費(fèi)（參考“網(wǎng)-云-端”三維受益模型），針對(duì)個(gè)人和家庭消費(fèi)者設(shè)計(jì)多模態(tài)內(nèi)容優(yōu)先通道和視頻搜索高價(jià)值包。另一方面，將DeepSeek嵌入運(yùn)營商自有APP應(yīng)用， 推出“AI+安全”套餐，保障數(shù)據(jù)傳輸隱私，提供智能客服、個(gè)性化推薦等服務(wù)，提升用戶粘性。
